Si trabajas para aplicaciones como UBER, DIDI, o RAPPI, seguramente te han pedido algún viaje particular, es decir sin que intervenga la aplicación en donde trabajas. Sin importar el motivo del viaje, ya sea como transporte de pasajeros o de mercancía, tú puedes ofrecer facturas por dichos viajes. Es importante saber facturar estos servicios, porque muchos clientes quieren obtener una factura para deducir impuestos. Es por ello que en esta ocasión te mostraré cómo configurar el portal del SAT para hacer facturas, y también vamos a hacer una factura.

Para esto necesitarás tu e.firma, pero si no la tienes puedes usar tus sellos digitales y la contraseña del SAT o CIEC.

Si no cuentas con tus sellos digitales te dejo un enlace para que puedas generarlos

Genera y descarga sellos digitales SAT (CSD) | DIDI UBER y otras plataformas de conductores| 2022

  1. En el buscador de Google Chrome escribimos SAT.
  2. Da clic en esta opción sat.gob.mx
  3. Después, da clic a Factura electrónica.
  4. En las opciones, da clic a Servicios de Facturación.
  5. En el menú que se abre, da clic a Servicio de Facturación CFDI versión 3.3
  6. En la pagina que te muestra, da clic a Ejecutar en línea.
  7. Se puede acceder con RFC y contraseña del SAT, o con firma. En cualquier caso, ingresa los datos o archivos que te solicita. Luego da clic en Enviar. Dentro del perfil, del lado superior derecho, da clic a Generación de CFDI.
  8. Te mostrará dos opciones, da clic en Configurar factura 3.3
  9. Si es la primera vez que estas realizando este proceso, te aparecerá los “Términos y condiciones”. Después de leerlos da clic en Aceptar.
  10. Desliza hacia abajo y podrás ver RFC, pero hay que firmar con el certificado, clave privada, y contraseña de la e-firma.
  11. Después, da clic en Confirmar y luego en Firmar.
  12. Te mostrará el aviso “Se realizó exitosamente la firma de los Términos y Condiciones de uso”. Da clic en Siguiente.
  13. De nuevo te mostrará los “Términos y condiciones”, junto con tus datos, puedes verlos en la parte de abajo. Da clic en Guardar, y luego da clic en PDF.
  14. En la parte superior derecha da clic a Guardar como y selecciona la carpeta de tu preferencia.
  15. Para continuar da clic en Regresar.
  16. En el apartado Registro emisor, se encuentran tus datos personales, verifica que estén correctos. Y da clic en Guardar.
  17. Aparece un aviso de Confirmación, da clic en Regresar.
  18. En el aviso “Felicidades. Configuración se almacenó exitosamente”. De nuevo, da clic a Guardar y en Aceptar.
  19. En la parte superior derecha, da clic al icono de Configuración.
  20. En la sección “Administrador de catálogos”, encontrarás las diferentes secciones.
  21. Primero selecciona el Régimen fiscal, conforme vas llenando estos espacios, debes marcar la casilla Favorito para que se guarden los cambios.
  22. A continuación, elige el Tipo de factura, en este paso deberás agregar todas las opciones que ocupes. Puede ser: Egreso, Nomina, Pago o Traslado. Cada que selecciones una da clic a la casilla Favorito.
  23. Anota el código postal. En Tipo selecciona Matriz, que es lo mismo que el domicilio fiscal. Da clic a Favorito.
  24. Selecciona la moneda en Tipo de moneda, generalmente se usa pesos mexicanos. En la Forma de pago agrega todas las que posiblemente te pidan, como: efectivo, transferencia, y tarjeta de crédito o débito, selecciona Favorito en cada sección para guardar. En Cuentas prediales no escribas nada.
  25. En la tabla Conceptos, da clic en Nuevo. Agrega los siguientes datos: clave del servicio o producto, esta es diferente dependiendo de qué servicio estén dando. Una opción puede ser la clave “78111808 – Alquiler de vehículos, Renta de vehículos, Servicios privados de transporte de pasajeros”.
  26. Luego, escribe la descripción del producto: Servicio privado de transporte.
  27. Agrega la unidad de medida E48, que corresponde a un servicio, también anota el valor unitario, es el costo de tu servicio. Da clic en Agregar. De esta manera se guarda el concepto, y puedes agregar más. Solo da clic en Nuevo.
  28. Ahora agrega el método de pago. Selecciona las opciones PUE Pago en parcialidades o diferido y PPD Pago en una sola exhibición, en ambos casos da clic en Favorito para guardar los cambios.
  29. En Datos del cliente, escribe el RFC, nombre o razón social, el uso de factura, y selecciona Favorito.
  30. Para guardar da clic en Agregar cliente. De esta manera puedes agregar los clientes que quieras.

Hasta aquí ya vimos el proceso de configurar el portal del SAT, este proceso solo se hace una vez, si están en este punto y ya quieren hacer su una factura deben dar clic en Generación. Y luego en Nueva factura.

Sin embargo, te mostraré el proceso para hacer una factura desde la página de Inicio del SAT.

  1. Dentro de la página del SAT, da clic a Factura electrónica.
  2. Da clic a Servicios de Facturación.
  3. En el menú que se abre, da clic a Servicio de Facturación CFDI versión3.
  4. En la página que te muestra, da clic a Ejecutar en línea.
  5. Se puede acceder con RFC y contraseña del SAT, o con e.firma. En cualquier caso, ingresa los datos o archivos que te solicita. Luego da clic en Enviar. Dentro del perfil, del lado superior derecho, da clic a Generación de CFDI.
  6. De las opciones, da clic en Configurar factura 3.3
  7. Podrás ver los datos de emisor, es decir los tuyos, aquí no se cambia nada, a excepción de Tipo de factura, selecciona que es de Tipo ingreso.
  8. En datos del receptor, elige el cliente frecuente, si no, tienes registrado ninguno, o es un cliente nuevo, da clic en Otro, escribe su RFC y su nombre.
  9. Luego selecciona el Uso de factura, según lo que el cliente nos indique, generalmente es “Gastos en general”. Luego da clic en Siguiente.
  10. En el siguiente paso, en el número de serie y folio, puede ser el que el cliente pida, o el que nosotros elijamos, pero estos deben ser consecutivos. Por ejemplo, puede ser la letra A y en el folio puede ser 1 si es primera factura. Las siguientes facturas serán A-2, A-3, A-4, etc.
  11. De entre las opciones, selecciona la forma de pago. Después el método de pago, si es en una sola exhibición o en parcialidades.
  12. Si el pago no fuera en moneda nacional puedes seleccionar otra moneda.
  13. Al terminar, deslizamos hacia abajo y da clic a Nuevo, en la sección de Conceptos.
  14. En el apartado que te mostrará, escribe la clave del producto que corresponda al servicio que están dando. Después, escribe la Clave de unidad E48, que corresponde a una unidad de servicio.
  15. En cantidad, escribe la cantidad de servicios o viajes que diste.
  16. En la Descripción escribimos “Servicio Privado de Transporte”
  17. Luego en Valor unitario, escribe el costo del servicio.
  18. Da clic en la casilla Impuestos, se abrirá una pestaña nueva en la parte superior, da clic allí.
  19. Para agregar el IVA, da clic en la casilla  En las opciones da clic en Impuesto, y selecciona 002 IVA.
  20. Luego, en ¿Tasa o cuota? escoge Tasa.
  21. El valor de la tasa es del 16%, escribe 160000. El impuesto se verá reflejado en automático en el apartado Importe. Para continuar, da clic en Agregar.
  22. Después regresa a Conceptos en la pestaña superior. Da cliFacturar_viajes tipo_DIDI_UBER_ RAPPIc en Agregar.
  23. Revisa que el comprobante este correcto. Si así es, da clic en Sellar el comprobante.
  24. Para firmar el comprobante puedes usar la e.firma o los sellos digitales. En cualquier caso, escribe la contraseña, da clic en Buscar y selecciona la clave privada, que es el archivo .key y luego haz lo mismo con el archivo .cer.
  25. Da clic en Confirmar, y luego en Firmar. Y ya está la factura.
  26. Para descargar el archivo XML, ve a la sección Acciones y da clic al icono de flechita. En la parte superior derecha aparecerá la descarga, pero en ocasiones se llega a bloquear. Si esto te ocurre, da clic a los tres puntos, y luego en Conservar, después da clic en Guardar como.
  27. Para descargar el PDF, da clic en el icono de Archivo.
  28. Ve a la carpeta de Descargas y allí encontrarás los archivos XML y PDF.
  29. Ambos deberás hacérselos llegar a la persona que solicitó la factura.

Con estos pasos te he mostrado como facturar viajes tipo DIDI UBER RAPPI y otras plataformas, si aún no te ha quedado claro te dejo una liga a un video donde detallo el proceso en pantalla.